Ontwikkeling van een real-time koppeling die offertes uit Exact Online automatisch synchroniseert naar Teamleader als deals, zodat sales en boekhouding met dezelfde, actuele data werken.
Projectoverzicht
Een Antwerpse speler in de maritieme sector, gespecialiseerd in sjorringssystemen voor lading, beheert sales en commerciële opvolging in Teamleader, terwijl offertes en facturatie in Exact Online verlopen. Zonder koppeling tussen beide systemen ontbrak het overzicht in de salespipeline en moesten gegevens manueel overgezet worden, met risico op dubbel werk en fouten als gevolg.
Oplossing
- Ontwikkeling van een eenrichtingskoppeling van Exact Online naar Teamleader
- Real-time synchronisatie via webhooks vanuit Exact, met enkele minuten verwerkingstijd
- Volledige mapping van offertes naar deals: klantgegevens, offerteregels, bedragen, status en verantwoordelijke
- Automatisch aanmaken en updaten van deals in Teamleader op basis van wijzigingen in Exact
- Foutafhandeling en logging voor transparante opvolging van de synchronisatie
- Integratie ontworpen om mee te schalen met het groeiende offertevolume
Resultaten
De koppeling zorgt voor een actueel en volledig beeld van de salespipeline in Teamleader, zonder dat het commerciële team handmatig data moet overzetten. Sales en boekhouding werken voortaan met dezelfde, gesynchroniseerde gegevens, wat de efficiëntie verhoogt en de kans op fouten aanzienlijk verkleint.
