Développement d'une liaison en temps réel qui synchronise automatiquement les devis d'Exact Online vers Teamleader en tant que deals, afin que les ventes et la comptabilité travaillent avec les mêmes données actualisées.
Aperçu du projet
Un acteur anversois du secteur maritime, spécialisé dans les systèmes d'arrimage de cargaison, gère les ventes et le suivi commercial dans Teamleader, tandis que les devis et la facturation se font dans Exact Online. Sans liaison entre les deux systèmes, il n'y avait pas de visibilité sur le pipeline de ventes et les données devaient être transférées manuellement, avec le risque de double travail et d'erreurs.
Solution
Développement d'une liaison unidirectionnelle d'Exact Online vers Teamleader
Synchronisation en temps réel via webhooks depuis Exact, avec un délai de traitement de quelques minutes
Mappage complet des devis vers les deals : données client, lignes de devis, montants, statut et responsable
Création et mise à jour automatiques des deals dans Teamleader en fonction des modifications dans Exact
Gestion des erreurs et journalisation pour un suivi transparent de la synchronisation
Intégration conçue pour évoluer avec le volume croissant de devis
Résultats
La liaison fournit une vue actuelle et complète du pipeline de ventes dans Teamleader, sans que l'équipe commerciale ne doive transférer manuellement les données. Les ventes et la comptabilité travaillent désormais avec les mêmes données synchronisées, ce qui améliore l'efficacité et réduit considérablement le risque d'erreurs.
