Développement d'une intégration en temps réel qui synchronise automatiquement les devis d'Exact Online vers Teamleader sous forme de deals, afin que le commercial et la comptabilité travaillent sur les mêmes données à jour.
Aperçu du projet
Un acteur anversois du secteur maritime, spécialisé dans les systèmes d'arrimage de cargaison, gère ses ventes et son suivi commercial dans Teamleader, tandis que les devis et la facturation passent par Exact Online. Sans liaison entre les deux systèmes, le pipeline commercial manquait de visibilité et les données devaient être recopiées manuellement, avec un risque de double travail et d'erreurs.
Solution
- Développement d'une intégration unidirectionnelle d'Exact Online vers Teamleader
- Synchronisation en temps réel via des webhooks depuis Exact, avec quelques minutes de traitement
- Mapping complet des devis vers les deals : données client, lignes de devis, montants, statut et responsable
- Création et mise à jour automatiques des deals dans Teamleader selon les changements dans Exact
- Gestion des erreurs et journalisation pour un suivi transparent de la synchronisation
- Intégration conçue pour accompagner la croissance du volume de devis
Résultats
L'intégration offre une vue complète et actualisée du pipeline commercial dans Teamleader, sans que l'équipe doive recopier des données. Le commercial et la comptabilité travaillent désormais sur les mêmes données synchronisées, ce qui améliore l'efficacité et réduit fortement le risque d'erreurs.
